Леонид Фёдоров в Ватрушке, 1996 год

0. Начало. Алкоголизм (тоже начало)
1. Птица
2. Охотник
3. Волчица
4. Моя любовь
5. Пионер
6. Тоска
7. Заведующий 
8. Бобэоби
Фёдоров курит, выходит Гаркуша:
9. Сосёт
Фёдоров возвращается:
10. Алкоголизм 
11. Лампа
12. Дом на колёсах
13. Музыка моя 
(Гаркуша уходит)
14. Всё вертится
15. Орландина
16. Банзай
17. Поедем
18. Подорожник
19. Слон
20. Вру
21. Осколки
22. Светлана
23. Ещё не поздно
24. Отлюбил
25. Ушла
26. День победы
27. Боюсь
28. Зима
29. Дорога
30. Вечер мой
31. Конь унёс любимого
Фёдоров курит, выходит Гаркуша, часть вторая:
32. Панковский сон
33. Уши
Фёдоров возвращается:
34. Небо напополам (не получилось)
34.5 Спи солдат
35. Лиза
36. Далеко
37. День рожденья
38. Новогодняя песня